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以下文章來(lái)源于電子工程專輯（EE Times China），作者劉于葦

近日，思遠(yuǎn)半導(dǎo)體宣布已完成由惠友資本獨(dú)家投資的B輪融資，本次獲得的資金將持續(xù)投入新產(chǎn)品線的擴(kuò)張和技術(shù)研發(fā)。思遠(yuǎn)方面表示，惠友資本專注于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的投資，從設(shè)計(jì)到制造端布局全面，善于抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)并很好地發(fā)現(xiàn)投資對(duì)象的價(jià)值。

據(jù)官網(wǎng)顯示，思遠(yuǎn)半導(dǎo)體成立于2011年，公司一直專注于電池應(yīng)用的 POWER+電源管理系統(tǒng)芯片設(shè)計(jì)，致力為智能穿戴、泛消費(fèi)電子、工業(yè)、移動(dòng)儲(chǔ)能、新能源汽車等行業(yè)提供領(lǐng)先的電池管理系統(tǒng)級(jí)芯片解決方案，包括移動(dòng)電源SoC芯片、TWS耳機(jī)電源管理芯片、鋰電池充電芯片、電源管理PMIC、無(wú)線充電芯片等。

2022年，疫情影響下的消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)衰退明顯，也影響到了資本對(duì)上游半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的熱度。對(duì)于在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)選擇投資思遠(yuǎn)半導(dǎo)體，惠友資本投資總監(jiān)肖海偉表示：“任何產(chǎn)業(yè)都有景氣度周期、消費(fèi)電子也是如此，但是企業(yè)家是沒(méi)有周期的，優(yōu)秀的企業(yè)家都是帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)不斷克服各種不確定性和困難，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)穿越牛熊周期、創(chuàng)造價(jià)值、走向成功?！?/span>

肖海偉認(rèn)為，當(dāng)前雖然消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)衰退明顯，但是手機(jī)和IoT融合健康科技的智能終端、仍是萬(wàn)億規(guī)模的產(chǎn)業(yè)，技術(shù)創(chuàng)新不會(huì)停止、客戶對(duì)創(chuàng)新技術(shù)和產(chǎn)品的需求不會(huì)停滯，優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)深耕產(chǎn)業(yè)、以客戶為中心、為客戶創(chuàng)造價(jià)值，待到消費(fèi)電子市場(chǎng)反轉(zhuǎn)、必將迎來(lái)“戴維斯雙擊”時(shí)刻。

談到選擇思遠(yuǎn)半導(dǎo)體的原因，肖海偉表示，思遠(yuǎn)團(tuán)隊(duì)扎根于半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)，聚焦鋰電池供電的產(chǎn)品和應(yīng)用，始終堅(jiān)持市場(chǎng)客戶導(dǎo)向，專注、勤勉、不追熱點(diǎn)，耐得住“硬科技”的冷板凳，具有優(yōu)秀企業(yè)家精神的特質(zhì)?！巴顿Y就是投人投團(tuán)隊(duì)，我們充分信任和尊重思遠(yuǎn)團(tuán)隊(duì)，相信在總經(jīng)理董官斌的帶領(lǐng)下，夯實(shí)消費(fèi)電子業(yè)務(wù)基本盤，抓住新能源產(chǎn)業(yè)的大機(jī)會(huì)，積極布局應(yīng)用于電動(dòng)車、儲(chǔ)能、光伏、風(fēng)電、短途出行等領(lǐng)域的高性能模擬芯片，企業(yè)必有更強(qiáng)更廣闊的發(fā)展前景?！?/span>

近兩年來(lái)，思遠(yuǎn)半導(dǎo)體TWS耳機(jī)充電倉(cāng)SoC芯片市場(chǎng)占有率排名第一，累計(jì)出貨超過(guò)7億顆。 客戶包括小米、vivo 、OPPO、一加、realme、傳音、魅族、1MORE、百度、網(wǎng)易、漫步者、JBL、哈曼、聯(lián)想等國(guó)內(nèi)外知名品牌。2021年公司員工數(shù)70多人，到2022年已經(jīng)達(dá)到140人，研發(fā)團(tuán)隊(duì)成員占比約62%，碩士及以上學(xué)歷占比50%以上。預(yù)計(jì)2023年員工數(shù)可增至將近200人。

思遠(yuǎn)半導(dǎo)體總經(jīng)理董官斌先生也在日前接受了《電子工程專輯》等媒體的采訪，對(duì)TWS等可穿戴類設(shè)備的市場(chǎng)趨勢(shì)、半導(dǎo)體下行周期中的機(jī)遇與挑戰(zhàn)、國(guó)產(chǎn)芯片設(shè)計(jì)公司的整合問(wèn)題，以及2023年公司的發(fā)展布局進(jìn)行了分享。

圖：思遠(yuǎn)半導(dǎo)體總經(jīng)理董官斌

TWS耳機(jī)等穿戴式市場(chǎng)仍在增長(zhǎng)

作為TWS行業(yè)電源芯片龍頭企業(yè)，思遠(yuǎn)認(rèn)為耳機(jī)本身并不是一種新產(chǎn)品，但TWS則是一種新的產(chǎn)品形態(tài)。董官斌認(rèn)為，一款新型消費(fèi)電子產(chǎn)品從出現(xiàn)到銷量巔峰，當(dāng)中會(huì)有10年左右的市場(chǎng)繁榮期。

“TWS從2017年開始出現(xiàn)，迄今已有近6年時(shí)間，高速增長(zhǎng)期雖然已經(jīng)過(guò)去，但仍處于更新?lián)Q代期。各終端廠商在這個(gè)時(shí)期會(huì)找準(zhǔn)自己的產(chǎn)品定位，所以無(wú)論市場(chǎng)還是技術(shù)還處于不斷變化的狀態(tài)?！彼f(shuō)到，所以對(duì)于上游芯片供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，TWS還是一個(gè)持續(xù)增長(zhǎng)的領(lǐng)域。

今年，思遠(yuǎn)的產(chǎn)品在其他可穿戴設(shè)備市場(chǎng)也都有不同程度的增長(zhǎng)，例如AR/VR智能眼鏡和智能手表。據(jù)悉，用于穿戴類的芯片占思遠(yuǎn)營(yíng)收比例高達(dá)70%，其中智能手表品類在2022年大幅增長(zhǎng)，占到可穿戴品類營(yíng)收的20%。

在中國(guó)疫情管理政策改變之前，大家普遍認(rèn)為帶血氧、心率監(jiān)測(cè)功能的可穿戴設(shè)備不是必需品。但是不少消費(fèi)者在“陽(yáng)”過(guò)之后，開始注重自身健康數(shù)據(jù)，董官斌認(rèn)為今后可穿戴式產(chǎn)品，尤其是帶健康監(jiān)測(cè)功能的高端型號(hào)會(huì)迎來(lái)較大增長(zhǎng)。

智能眼鏡、AR/VR設(shè)備方面，目前多家終端廠商都在布局，但對(duì)于普及和市場(chǎng)起量來(lái)說(shuō)，仍處在相對(duì)早期的萌芽階段。

董官斌認(rèn)為，可穿戴領(lǐng)域中的電源技術(shù)具有延續(xù)性和互通性，因?yàn)槊總€(gè)新系統(tǒng)需求技術(shù)基礎(chǔ)是相通的；但也需要很多創(chuàng)新，因?yàn)槊糠N產(chǎn)品都有其特別的需求?！拔覀円苍谠械募夹g(shù)基礎(chǔ)上做了很多創(chuàng)新，真正地讓客戶能為產(chǎn)品加分，改善面向終端用戶的體驗(yàn)。這其中不管是技術(shù)積累，還是產(chǎn)品思維，都是一脈相承的。”

行業(yè)下行中，看好這幾個(gè)市場(chǎng)

雖然電子和半導(dǎo)體行業(yè)自2022年下半年來(lái)開始進(jìn)入下行周期，但從思遠(yuǎn)2023Q1已獲得的訂單來(lái)看，無(wú)論同比2022Q1，還是環(huán)比2022Q4，均實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。其中以下幾點(diǎn)，被認(rèn)為是在整個(gè)下行周期中依舊會(huì)有不俗表現(xiàn)的：

1、車規(guī)級(jí)電源芯片。思遠(yuǎn)的車規(guī)級(jí)產(chǎn)品還是圍繞著電源相關(guān)技術(shù)，例如高壓DC-DC、電池管理（BMS）芯片等。預(yù)計(jì)今年可以實(shí)現(xiàn)送樣，驗(yàn)證完成后會(huì)啟動(dòng)車規(guī)認(rèn)證流程。

2、移動(dòng)儲(chǔ)能相關(guān)芯片。在“雙碳”熱潮下，國(guó)內(nèi)很多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)對(duì)國(guó)際的彎道超車，都與新能源有著莫大關(guān)系。便攜式儲(chǔ)能、家庭儲(chǔ)能和商業(yè)儲(chǔ)能，未來(lái)或?qū)⒊蔀橐I(lǐng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的重要切入領(lǐng)域。

“中國(guó)在太陽(yáng)能、風(fēng)能等綠能領(lǐng)域有著得天獨(dú)厚的資源，發(fā)展這部分資源的同時(shí)，也帶動(dòng)了電池相關(guān)技術(shù)應(yīng)用的不斷突破?！倍俦蟊硎?，電池應(yīng)用相關(guān)芯片是思遠(yuǎn)的強(qiáng)項(xiàng)，所以公司在儲(chǔ)能產(chǎn)品應(yīng)用上也早有布局，未來(lái)希望能提供單芯片之外更完整豐富的解決方案。

3、智能物流行業(yè)。由于中國(guó)消費(fèi)模式在發(fā)生變化，當(dāng)前物流行業(yè)對(duì)于智能化和電動(dòng)化的需求愈發(fā)強(qiáng)烈，例如智能頭盔、智能駕駛、快速換電。未來(lái)物流的最后一公里甚至不需要人，將由機(jī)器人來(lái)完成，而這些應(yīng)用中都離不開電源管理芯片。

上述行業(yè)的共通點(diǎn)是都處在上升期，與之前的終端產(chǎn)品沒(méi)有本質(zhì)區(qū)別，但在不同程度上有創(chuàng)新需求，思遠(yuǎn)目前主要圍繞著這些客戶端需求去做電源產(chǎn)品的升級(jí)開發(fā)。

董官斌認(rèn)為，能夠在下行期推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的，還是行業(yè)級(jí)應(yīng)用，而不再依賴于“to c”的需求?！巴蠛芏嗄?，或許都不會(huì)再出現(xiàn)一個(gè)單品類產(chǎn)品能達(dá)到智能手機(jī)的規(guī)模，也不可能有新形態(tài)的產(chǎn)品去替代它。但一些融合手機(jī)單點(diǎn)功能的智能化產(chǎn)品，能夠形成組合式的應(yīng)用，去推動(dòng)芯片在各個(gè)行業(yè)領(lǐng)域中的發(fā)展?！?/span>

國(guó)產(chǎn)芯片行業(yè)為何還不進(jìn)入整合期？

在中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)2022年會(huì)暨廈門集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇（ICCAD 2022）上，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)理事長(zhǎng)魏少軍教授為大會(huì)作了題為《以持續(xù)創(chuàng)新贏得美好未來(lái)》的主旨報(bào)告。報(bào)告中提到，中國(guó)本土IC設(shè)計(jì)公司數(shù)量已達(dá)到3243家，比去年的2810家多了433家，增長(zhǎng)15.4%。

如此龐大的公司數(shù)量，意味著中國(guó)大部分中小半導(dǎo)體企業(yè)在未來(lái)10年之內(nèi)，可能都面臨著并購(gòu)或被并購(gòu)的問(wèn)題。

但董官斌對(duì)此表示得很樂(lè)觀，他認(rèn)為現(xiàn)在中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)整體是競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)，但這不是壞事。 “真到了沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)候才是最危險(xiǎn)的。只有拼命不停向前跑，跑過(guò)長(zhǎng)時(shí)間下行周期的那些廠商才能留下?！?/span>

而對(duì)于國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)遲遲沒(méi)有迎來(lái)并購(gòu)潮的原因，董官斌認(rèn)為原因之一是現(xiàn)在很多新創(chuàng)公司仍處于“初代創(chuàng)始人”階段，這批創(chuàng)始人年齡普遍比較小，仍有一腔熱血希望實(shí)現(xiàn)理想抱負(fù)，把公司一直做下去?！岸覀兛梢钥吹剑瑖?guó)外其實(shí)很多被并購(gòu)的企業(yè)，都是在創(chuàng)始人到了一定年齡退休后，在資本方推動(dòng)下實(shí)現(xiàn)的。”

原因之二，當(dāng)前本土半導(dǎo)體企業(yè)同質(zhì)化比較嚴(yán)重，并沒(méi)有太多真正在創(chuàng)新的企業(yè)，合并產(chǎn)生的價(jià)值不大?！八歼h(yuǎn)存在的價(jià)值，就是除了能掌握基礎(chǔ)技術(shù)，也能在創(chuàng)新維度上始終堅(jiān)持如一。很多廠商把做與國(guó)外pin-to-pin的產(chǎn)品視為生存之道，我們也能做，但在細(xì)分領(lǐng)域的創(chuàng)新才是當(dāng)下國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體公司最缺的。”

以電源芯片為例，專注這類模擬芯片的本土公司往往規(guī)模不大，但只要相關(guān)終端產(chǎn)品在發(fā)展，它對(duì)芯片創(chuàng)新性的要求就一直不曾停歇。不同的終端，對(duì)于芯片創(chuàng)新的周期不一樣，消費(fèi)電子需要每年不斷推出新品；而在工業(yè)、醫(yī)療領(lǐng)域可能每10年才推出一代產(chǎn)品?！八邢到y(tǒng)對(duì)模擬芯片的需求都在變化，區(qū)別只是速度不同。”

對(duì)于思遠(yuǎn)短期內(nèi)是否有并購(gòu)計(jì)劃，董官斌表示目前還不考慮并購(gòu)或者被并購(gòu)?！拔覀冞€是先集中精力把自己該干的事干好，圍繞著電源規(guī)劃一些新產(chǎn)品，拓展一些新業(yè)務(wù)?！?/span>

至于大家都關(guān)心的IPO進(jìn)度，他表示還在按計(jì)劃進(jìn)行，“IPO是企業(yè)發(fā)展的重要節(jié)點(diǎn)，但它不是終點(diǎn)”。思遠(yuǎn)的上市時(shí)間可能跟很多的因素有關(guān)，比如經(jīng)濟(jì)恢復(fù)時(shí)間、對(duì)新市場(chǎng)的把握程度、業(yè)績(jī)和利潤(rùn)增長(zhǎng)以及可持續(xù)性。這些因素都結(jié)合到一起的時(shí)候，可能就是最好的上市時(shí)間。

“流水不爭(zhēng)先，爭(zhēng)的是滔滔不絕。上市早一點(diǎn)、晚一點(diǎn)問(wèn)題不大，最主要是在一個(gè)合適的時(shí)機(jī)去完成這件事情?！倍俦笳f(shuō)到。

展望2023

2022年對(duì)整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)來(lái)說(shuō)都比較艱難，市場(chǎng)下行期帶來(lái)了諸多挑戰(zhàn)。但董官斌表示，實(shí)際上在2021年看整個(gè)的未來(lái)市場(chǎng)變化時(shí)，思遠(yuǎn)對(duì)2022年的情況其實(shí)已經(jīng)有了一定的預(yù)判，所以盡管市場(chǎng)出現(xiàn)較大波動(dòng)，公司 2022年的營(yíng)收和毛利水平都達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

那么，2023年的增長(zhǎng)點(diǎn)又在什么地方呢？

大眾級(jí)消費(fèi)產(chǎn)品如手機(jī)、PC都處于逐年下降的趨勢(shì)，但以一些中樞產(chǎn)品為中心，會(huì)發(fā)散出無(wú)數(shù)個(gè)周邊行業(yè)的應(yīng)用，推動(dòng)新型半導(dǎo)體技術(shù)發(fā)展。最典型的就是新能源汽車，帶動(dòng)了便攜儲(chǔ)能、充電樁、汽車BMS等一系列產(chǎn)品的發(fā)展；手機(jī)周邊衍生的產(chǎn)品則有移動(dòng)電源、TWS耳機(jī)以及一系列可穿戴設(shè)備。

“只要某一個(gè)行業(yè)的主流產(chǎn)品在發(fā)展，就會(huì)帶動(dòng)著周邊應(yīng)用不斷發(fā)展?！倍俦笳f(shuō)到，“思遠(yuǎn)依然看好穿戴類市場(chǎng)的增長(zhǎng)，這是我們的基本盤。另外我們持續(xù)布局與新能源應(yīng)用相關(guān)的IC，目前都開始逐漸落地發(fā)力，開始貢獻(xiàn)營(yíng)收?！痹缙趯?duì)這些新應(yīng)用、新市場(chǎng)的布局，讓思遠(yuǎn)在行業(yè)剛興起時(shí)就有新產(chǎn)品可以推向市場(chǎng)。

2023年，思遠(yuǎn)主推的新產(chǎn)品還是與電池應(yīng)用相關(guān)，如BMS超高壓、大電流DC-DC，以及具備自研算法專利的電量計(jì)。其中電量計(jì)主要用于消費(fèi)類電子，如PC、智能家居產(chǎn)品中。

董官斌預(yù)測(cè)，2023年將是電子產(chǎn)業(yè)從谷底往上爬升的過(guò)程?！翱傮w上雖然會(huì)比2022好，但啟動(dòng)需要時(shí)間，這是一個(gè)逐漸加速的過(guò)程。真正要恢復(fù)市場(chǎng)繁榮，恐怕要到2024年或更后期。”對(duì)于思遠(yuǎn)這樣的企業(yè)來(lái)說(shuō)，則要跟上經(jīng)濟(jì)發(fā)展的節(jié)奏，在低谷期加強(qiáng)研發(fā)，在經(jīng)濟(jì)恢復(fù)后才能有更多的東西推向市場(chǎng)，“我們現(xiàn)在正拼命往前跑，就是要等著那個(gè)時(shí)候”。